Amiral Gestion - Quickstart Pardot - Salesforce

Description de la mission

Amiral Gestion est une société de gestion indépendante qui gère plus de 3.9 milliards d’euros pour le compte d’investisseurs institutionnels, de banques privées, de family offices et de particuliers.

Elle sollicite SIWAY pour la mise en place de l’outil marketing automation B2B Pardot™.

Le paramétrage initial de la mission s’articule essentiellement autour de la synchronisation de l’outil marketing automation Pardot™ avec le CRM Salesforce, ce qui permet aux deux outils d’échanger, synchroniser les données contacts, et de suivre leurs activités.
Cette connectique est primordiale, car elle permet d’apporter un gain de temps précieux à l’équipe d’Amiral.

Afin de garantir la délivrabilité des communications de l'équipe d'Amiral, notre équipe a configuré l'authentification des e-mails en appliquant les deux protocoles les plus connus et les plus adoptés : Sender Policy Framework (SPF) et DomainKeys Identified Mail (DKIM). Ces authentifications permettront de contrôler l'origine de l'e-mail, de garantir son intégrité, et donc de bénéficier d'un meilleur degré de délivrabilité.

SIWAY a ensuite procédé à l’insertion des tags de suivi sur le site d’Amiral et sur le formulaire qui a été lié avec Pardot™ également afin de traquer, et suivre l’interaction des prospects d’Amiral sur la plateforme, et à l’aide des règles mises en place dans l’engagement studio, il devient aisé d'automatiser des actions dès l’inscription d’un nouveau prospect via le formulaire.

Nos équipes ont également réalisé un template personnalisé et responsive, ce modèle d’email est 100% administrable et modulable en fonction des communications à envoyer et répond aux normes RGPD en vigueur.

Pour apporter une autonomie aux équipes d’Amiral quant à l’administration de l’outil marketing automation Pardot™, SIWAY a assuré des séances de formation pour permettre à l’équipe d’Amiral de devenir opérationnelle et de réaliser des templates en interne 100% administrable, responsive et conforme au RGPD, tout en ayant accès au consulting SIWAY si nécessaire.

SIWAY, pionnière des solutions dédiées aux entreprises spécialisées dans la gestion de portefeuille accompagne ses clients sur les différentes demandes, et déploie pour eux la solution Salesforce® Powered la plus adéquate et qui répond à leur besoin. Si vous avez un projet similaire, vous pouvez nous contacter.

Client

Amiral Gestion

Secteur :

Services financiers

Site :

https://www.amiralgestion.com/